دبي: «الخليج»
أعلن مصرف الإمارات الإسلامي، نجاحه في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار، يوم 18 مارس/آذار 2025، وهو إنجاز بارز يدعم مسيرة النمو الاستراتيجي للمصرف، ويعكس التقدم المستمر في قطاع التمويل الإسلامي.
وفاق حجم سجل الطلبات على الإصدار 1.6 مليار دولار، مع تجاوز طلبات الاكتتاب فيه حجم المعروض بواقع 2.1 مرة، ما أتاح للمصرف تخفيض الفارق عن التسعير الأولي، بمقدار 30 نقطة أساس إلى مستوى نهائي عند 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات، أي ما يعادل عائد متوقع بواقع 5.059% سنوياً.
وحظي الإصدار بإقبال واسع من المستثمرين العالميين، حيث تم تخصيص (80%) من الصكوك للمستثمرين الإقليميين، و(20%) المتبقية للمستثمرين الدوليين. وبلغ عدد المكتتبين أكثر من 100 مستثمر، كان بينهم عدد كبير من المستثمرين الجدد، الذين يكتتبون لأول مرة على صكوك المصرف، وهو ما يعكس تنامي مكانته وسمعته بين المستثمرين الدوليين.
وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي في المصرف: «يسرنا أن يعلن عن نجاح إصداره من الصكوك ذات الأولوية غير المضمونة بقيمة 750 مليون دولار، ويؤكد هذا الإنجاز تنامي اهتمام مجتمع الاستثمار العالمي بالمصرف، ومن المتوقع أن يحقق التمويل الإسلامي نمواً قوياً، ويشهد تطوراً كبيراً على صعيد المنتجات والهياكل، ويلتزم المصرف باستثمار عائدات الطرح لدعم نمو الاقتصاد الإماراتي».
فيما قال محمد كامران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في المصرف: «فخورون بإتمام عملية إصدار صكوك جديدة في إطار مسيرتنا لتحقيق المزيد من النمو، وبما يتماشى مع رؤيتنا بأن نكون المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً بين نظرائنا، ولدى عملائنا وموظفينا ومجتمعاتنا».
وقال إبراهيم قائد، رئيس إدارة الخزينة والأسواق في المصرف: «حظي إصدارانا الجديد من الصكوك بإقبال استثنائي من السوق، ويُبرز هذا الإقبال الكبير على إصدارين كبيرين لنا، خلال عامين متتاليين، بقيمة 750 مليون دولار لكل منهما، ثقة السوق العالمية بالمصرف وإقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم».
ويضطلع كل من الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، ومصرف الشارقة الإسلامي، بدور المدير الرئيسي المشترك للإصدار.