دبي: «الخليج»
تصوت الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال يوم 3 فبراير/ شباط على العديد من البنود مجتمعة كبند واحد بناءً على توصية مجلس الإدارة فيما يتعلق بإصدار سندات وتحويلها إلى أسهم بقيمة إجمالية تبلغ 425.5 مليون درهم.
وتناقش الجمعية العمومية إصدار سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليون درهم، وإصدار سندات معروضة على حملة السندات الحاليين إلزامية التحويل بقيمة 275.5 مليون درهم.
وسيتم إصدار سندات واجبة التحويل بقيمة إجمالية 150 مليون درهم، إلى أسهم للمستثمرين المحترفين والأطراف المقابلة على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13/ ر. م لسنة 2021 بشأن كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية وآليات توفيق الأوضاع.
وستكون هذه السندات قابلة للتحويل على أساس إلزامي إلى أسهم جديدة في الشركة بسعر تحويل قدره 0.32 درهم للسهم الواحد فوراً بعد صدورها وبعد الحصول على الموافقات اللازمة، وسيتم التعامل مع كل سهم في الشركة يصدر عند التحويل على أنه مدفوع بالكامل، ولن تترتب أي فائدة على سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل.
ولأغراض تحويل سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل إلى أسهم في الشركة سيتم التصويت على زيادة رأس مال الشركة بما يصل إلى 150 مليون درهم عن طريق إصدار ما يصل إلى 467.75 مليون سهم، بخصم من القيمة الاسمية وإنشاء احتياطي سلبي للأسهم في الميزانية العمومية للشركة بمبلغ يصل إلى 318.75 مليون درهم فيما يتعلق بالخصم إلى القيمة الاسمية.
وسيتم تعديل النظام الأساسي للشركة بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية لتعكس الأسهم الجديدة الصادرة عند تحويل سندات المستثمر الجديد.
وسيتم إصدار سندات واجبة التحويل بقيمة إجمالية تصل إلى 275.5 مليون درهم وفقاً للمادة 231 من قانون الشركات التجارية وقرار تنظيم الطرح الخاص، حيث يتم إصدار هذه السندات الواجبة التحويل لحاملي السندات الحاليين في الشركة الذين يختارون تبادل السندات القائمة بالسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل وفقاً لشروط عرض التبادل.
ويجب أن تكون هذه السندات قابلة للتحويل على أساس إلزامي إلى أسهم جديدة في الشركة بسعر تحويل قدره 0.32 درهم للسهم الواحد فوراً بعد صدورها وبعد الحصول على الموافقات اللازمة، وسيتم التعامل مع كل سهم في الشركة يصدر عند التحويل على أنه مدفوع بالكامل، ولن تترتب أي فائدة على السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل.
ولأغراض تحويل السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل إلى أسهم في الشركة، سيتم زيادة رأس مال الشركة بما يصل إلى 275.5 مليون درهم عن طريق إصدار ما يصل إلى 860.94 مليون سهم، بخصم من القيمة الاسمية وإنشاء احتياطي سلبي للأسهم في الميزانية العمومية للشركة بمبلغ يصل إلى 585.44 مليون درهم، فيما يتعلق بالخصم إلى القيمة الاسمية.
وسيتم تعديل النظام الأساسي للشركة بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية لتعكس الأسهم الجديدة الصادرة عند تحويل السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل.
وسيتم منح الصلاحيات لمجلس إدارة الشركة لتنفيذ عملية إصدار سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل وتحويلها لأسهم في الشركة، ولتنفيذ عملية إصدار السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل وتحويلها لأسهم في الشركة.