أبوظبي: «الخليج»
عززت مجموعة «الدار» العقارية شراكتها طويلة الأمد مع شركة «أبولو جلوبال مانجمنت» (أبولو)، من خلال إصدار خاص لسندات هجينة ثانوية بقيمة 500 مليون دولار (1.8 مليار درهم).
تم طرح هذا الإصدار لشركات وصناديق وعملاء تديرهم «أبولو»، ويأتي بدلاً من مشروع مشترك للأراضي كان جزءاً من الصفقة الاستثمارية، التي أبرمتها «أبولو» مع الدار بقيمة 1.4 مليار دولار في مطلع عام 2022، ويعتبر واحداً من أكبر الإصدارات الخاصة لسندات مؤسسية هجينة في المنطقة على الإطلاق، وتساهم هذه الصفقة في تعزيز مرونة هيكل رأسمال شركة الدار، وتحقيق قيمة تراكمية لمساهميها.
وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار العقارية: «لطالما كانت»أبولو«شريكاً حقيقياً في رحلة نمو الدار، ويعكس هذا الاستثمار مدى ثقتهم باستراتيجية الدار والأسس المتينة لسوق العقارات في دولة الإمارات، وتتيح هذه الصفقة لشركة الدار امتلاك رأس مال مرن طويل الأجل يساهم بتعزيز ميزانيتنا العمومية، واغتنام فرص النمو الجذابة، وتساعدنا هذه الشراكة في توسيع نطاق أعمالنا، وتؤكد على مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية جذابة».
يتمتع هذا الإصدار بنفس خصائص السندات الهجينة، التي طرحتها «الدار»، مؤخراً بقيمة مليار دولار، مع اختلاف رئيسي يتمثل في تمديد فترة عدم الاسترداد إلى 10.25 سنة.
وأكدت وكالة «موديز»، في مطلع شهر يناير/ كانون الثاني، تصنيفها الائتماني لمجموعة «الدار» عند Baa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما توقعت أن يكون التصنيف الائتماني للسندات عند Baa3، وهي مؤهلة لاعتمادها بنسبة 50% كحقوق ملكية، وساهمت شركة «سيتي» كمستشار للهيكلة والتصنيف لشركة الدار.
وأسفرت هذه الصفقة عن زيادة إجمالي استثمارات شركة «أبولو» في «الدار» إلى نحو 1.9 مليار دولار، عبر أربع صفقات منذ عام 2022، وكانت شركة «أبولو» أعلنت في أغسطس/ آب 2022، من خلال صناديقها ومحافظ مستثمريها المُدارة، استثمار ما مجموعه 1.4 مليار دولار كرأس مال استراتيجي في مجموعة «الدار»، بما في ذلك استثمارات بقيمة 400 مليون دولار في أسهم شركة الدار للاستثمار العقاري.